Продолжение неугомонной отечественной анимационной франшизы про трех богатырей и их верного и неумолкающего коня Юлия. Новые приключения полюбившихся народных героев развернутся в тот момент, когда из-за колдовства Бабы-яги Юлий поменялся телами с князем, и теперь Киевом управляет конь, свесив подкованные ноги с трона. Все это не совсем благоприятно сказывается на всеобщей ситуации: теперь княжество находится в опасности. Спасти отечество снова вызываются могучие богатыри Илья, Добрыня и Алеша. Режиссерами выступили бессменные постановщики Константин Феоктистов и Дарина Шмидт.