Самый грозный злодей русских сказок, Кощей Бессмертный, хранит глубокий секрет: под маской повелителя скрывается существо, мечтающее не о мировом господстве или несметных богатствах, а о простом семейном уюте.
После трёх столетий безуспешных поисков Кощей наконец находит подходящую невесту — Варвару, и начинаются интенсивные приготовления к свадебному торжеству. Казалось бы, осуществление его давней мечты уже близко, но волшебные сказки редко следуют предсказуемому сценарию.
На пути счастливого союза встаёт новая правительница Тридевятого царства Моревна, которая разворачивает коварный замысел. Для спасения своей возлюбленной Кощей вынужден отправиться на опасное путешествие вместе с добрым молодцем Елисеем и волшебным Колобком. Их ждёт череда суровых испытаний, необычных приключений и даже встреча с беспощадным драконом.
Однако истинная дружба и искренняя любовь способны совершить чудеса, которые будут более долговечны, чем любая физическая красота.