Два неразлучных товарища, Лео и Тиг, отправляются в долгое путешествие по направлению к легендарному озеру Байкал. Их миссия — вернуть домой нерпу Луфи, которая потерялась в дороге.
В ходе этого странствия они расширяют круг своих знакомств, встречая красную панду Джу и мощного царя обезьян Укуна. Однако на их пути возникает серьёзный антагонист — грозный вождь конного табуна Тенгри-Хан, который также охотится за нерпой, движимый собственными целями.
Дело в том, что того, кто сумеет вернуть Луфи, ожидает щедрое вознаграждение от величественного дракона Лусуда, повелителя Байкала, готового исполнить любое желание благодетеля.